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      在新的稅率優惠政策確定前

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          新疆新鑫礦業(03833)早市先揚后抑大幅受壓,股價一度倒跌1.8%至4.92港元,半日仍吐1.4%至4.94港元,成交159萬股。國泰君安發表研究報告,將該股評級由“收集”下調至“中性”,指其現價相當于19.9倍2010年P/E,高于香港有色行業平均程度但與全球鎳礦同業相當。該行信任較斷定的盈利增速和正面的政策環境支撐著公司相對較高的估值程度??紤]到相對悲觀的鎳價假設和下調的每股盈利,該行認為公司估值合理;目標價保持5.0港元不變,廚房設備廠,較現市價溢價1.21%,相當于19.9倍10年P/E和19.1倍11年P/E。 

          國泰君安稱,預期從2010至2012年,對鎳需求的良性增長將被供給的增長和高庫存所完整滿足,明年價格將低于目前途度??紤]到新鑫礦業由于交通不便等原因銷售價格相對現貨價格的輕微折價,該行保持對公司2011-2012年稅后鎳價假設在(國民幣,下同)132,479元/噸和128,205元/噸,并根據年初至今價格稍上調2010年鎳價假設3%至136,752元/噸。 

          國泰君安指出,基于更謹慎的產量假設,該行分辨調降了10-12財年公司礦產鎳產量預測15%、9%和20%至4,500噸、6,800噸和8,000噸。此外,在新的稅率優惠政策斷定前,該行仍保持公司2011年起所得稅率假設在25%不變?;诟碌你~價與鎳價假設以及25%的稅率,該行將公司10-12財年每股盈利分辨調降4%、4%和21%至0.214元、0.223元和0.237元。 

        

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